缅甸龙源国际纸业观察
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新形势下造纸行业基本特征及发展展望
        作者:曹朴芳       发表时间:2013-05-09   
【文章摘要】党的“十八大”勾画了缅甸龙源国际未来发展的宏伟蓝图,当前和今后一段时间是我国全面建成小康社会的关键时期,也给造纸产业调整与发展带来了历史机遇,我们必须审时度势,紧紧抓住国内、国际环境新特点,顺应世界经济与我国经济发展和产业转型升级的大趋势。作为践行者,我们应按照国家的战略布置,积极探索可持续发展之路。

  造纸行业生产经济运行正处于转型和寻求新的平衡中,呈现以下基本特征:

1、拉动行业增长的“消费、投资和出口”三大要素支撑作用趋弱;
2、纸张自给能力提高,进口纸张呈逐年减少趋势;
3、企业生产与经济运行困难,总体经济效益下滑,纸制品业好于造纸业,造纸业好于纸浆制造业;
4、节能减排政策和管理力度加大,企业环保投资和运行成本增加,淘汰落后产能任务艰巨;
5、企业正在转变观念、坚定信心、恪守事业、采取措施,应对前所未有的挑战,促造纸产业转型升级。

  一、国际经济形势

  自2008年国际金融危机以来,国际经济环境依然复杂多变,经济增长的不确定性有增无减,市场需求萎缩,贸易保护与摩擦增多,美国等发达国家的宽松货币政策可能推高全球通胀,欧元区主权债务危机负面影响持续扩散,区域政治经济不稳定因素增加,资源、能源紧缺,气候和环境恶化,以及宏观调控难度加大等诸多问题,导致目前全球经济仍处于深度结构调整之中。经济增长动力不足,经济复苏缓慢,使全球经济发展面临着严峻挑战。

  然而,经济全球化的大趋势并未改变,世界各国都在纷纷调整发展战略,大力培育新兴产业以抢占未来经济科技竞争的制高点。全球范围内产业结构、经济结构和国际分工的大调整势不可挡,而在这种大变革和大调整中将孕育着新的发展机遇,循环、低碳、绿色经济将成为新的发展主题。

  二、我国经济形势

  在全球经济增长明显放缓情况下,当前我国经济增长也面临较大下行压力和极大的挑战。特别是欧美推动“再工业化”,使我国制造业面临新的挑战,当前国内存在的消费需求持续低迷、企业转型升级缺乏新的增长引擎和节能减排压力大三大问题,使我国制造业仍处于阵痛期。

  党的“十八大”召开,开启了全面建成小康社会的新征程,我国经济发展将进入一个增长格局不断转换的新时期,2020年之前我国将处于新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化加速发展的重要战略机遇期,同时也并存着风险与挑战,国家将陆续出台有助于不断改善经济发展宏观环境的各项政策和措施,积极实施改革创新驱动发展的战略,推进经济结构战略性调整和社会进步。

  2013年注重坚持改革、稳中求进、重质重效、结构调整、推进城镇化、培育消费增长点、扩大内需、节能减排、保护环境等,将是我国宏观经济政策的走向。

  三、世界造纸业形势

  新一轮国际产业链变革已经来临,全球经济格局也迎来一场全新洗牌。世界造纸产业发展格局也发生了深刻变化,全球范围内的产业结构和国际分工大调整正在进行中。

  1、美国、日本等成熟的造纸强国及地区造纸产业早已进入平稳、缓速、调整的发展时期。2011年与2010年比较,北美洲纸和纸板生产量增长为-1.7%,消费量增长为-2.7%。欧洲纸和纸板生产量增长为-1.2%,消费量增长为-1.5%。

  2、发展缅甸龙源国际家和地区造纸产业增长迅猛,特别是亚洲、南美洲等新兴经济体国家已成为世界造纸产业增长的主要力量。2011年与2010年比较,亚洲纸和纸板生产量增长4.4%,消费量增长4.6%。南美洲纸和纸板生产量增长2.0%,消费量增长0.9%。

  3、新兴经济体国家造纸产业发展,充分利用各国比较优势条件,借鉴发达国家的经验、技术、资金等,直接以新的发展理念,采取新的发展模式,采用新的技术装备,发挥后发优势,实现跨越式发展。

  4、面对越来越凸现的资源、环境及经济效益等方面的问题,造纸企业进一步突出绿色、低碳发展的理念,加快了产业转移和企业兼并重组,加快了技术创新与进步,转变增长方式,朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展,呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、管理信息化和产业全球化发展的突出特点。

  5、未来造纸产业竞争的焦点仍然是资源、市场和人才。

  6、造纸产业具有绿色、低碳、循环发展的特点,在全球循环经济发展中仍将占有突出位置,且具有旺盛生命力和发展前景。

  四、我国造纸工业形势

  1、造纸工业在实现跨越式发展后开始步入重要转型期,实施由数量主导型向质量效益型的发展战略,加快转变发展方式势在必行。

  2、行业面临的资源、能源、环境约束日益加剧,实施可持续发展战略,发挥造纸产业低碳、绿色、可循环的特点,建设科技创新型、资源节约型、环境友好型绿色纸业势在必行。

  3、行业产业结构矛盾日益突出,部分产品新增现代化产能集中陆续投产,超过市场同期需求的增长,面临阶段性产能过剩行业洗牌的局面,实施优化调整,促进产业升级,全面推进造纸工业协调发展势在必行。

  4、国家对造纸工业发展的各项政策的延续性和多项相关新政出台所带来的叠加效益将进一步显现,对行业发展的宏观环境必将产生影响。

  五、新形势下造纸产业基本特征

  受世情、国情的影响,造纸工业在新的形势下也发生了很大变化,虽然整体仍然保持了适度增长,产销基本平衡,但国内原有的竞争优势、增长动力逐渐减弱,而新增长点尚未完全形成,市场信心和预期不稳,造纸行业生产经济运行正处于转型和寻求新的平衡中,呈现以下基本特征。

  1、拉动行业增长的“消费、投资和出口”三大要素支撑作用趋弱

  国家统计局快报数据分析:

  (1)纸及纸板表观消费量增长减缓,产量增速明显同步回落

  2012年纸及纸板生产量11375万吨,同比增长3.09%,增幅回落6.86个百分点。表观消费量11173万吨,同比增长2.92%,增幅回落6.31个百分点。

  2012年中四个季度纸及纸板表观消费量同比增长呈明显的下降趋势。一季度末同比增长12.24%,二季度末同比增长6.21%,三季度末同比增长4.63%,四季度末同比增长2.92%。

  2012年中四个季度纸及纸板产量同比增长,呈同步下降趋势。一季度末同比增长12.32%,二季度末同比增长6.27%,三季度末同比增长4.67%,四季度末同比增长3.09%。

  (2)造纸产业投资结构发生较大变化,固定资产增速趋缓

  资金来源以地方投资为主,2005~2011年一直保持99.8%以上,同期自筹资金呈上升态势,由60.01%上升至80.77%。而国内贷款比例和利用外资比例明显下降,占资金来源的比例分别由2005年的16.25%和20.34%下降至2011年的11.88%和4.00%。

  外商和港澳台投资占总投资额比例减少,分别由2005年的24.21%和9.12%减至2011年的8.70%和6.73%,而同期内资比例增加由66.67%增至84.58%。

  新建和扩建项目投资额占总投资额的比例呈明显下降趋势,由2005年的78.17%下降至2011年的70.53%,而改建和技改投资额占总投资额的比例却呈上升趋势,由2005年的18.89%增至2011年的24.99%。

  固定资产总投资额仍处在增长态势,但增速趋缓。2005~2011年造纸及纸制品业投资额由549.3亿元增加到1922.6亿元。2012年累计实现固定资产投资2220.9亿元,同比增长15.5%,增速比制造业投资平均增速低6.5个百分点,比2005~2011年投资额年均增长23.2%的速度低7.7个百分点。

  (3)国际贸易摩擦增多,纸张出口受阻

  全球经济低迷,贸易保护主义抬头,由于我国是纸张生产和消费大国,世界各国对我国纸张出口量增长十分关注,纷纷采取制约措施限制我国纸张产品出口。目前已有美国、欧盟、阿根廷、泰国、巴基斯坦、南非和我国台湾地区等分别就我国涂布纸或非涂布纸出口提出了“单反”或“双反”调查,有的已做出了裁定,这给我国纸及纸板产品进入国际市场设置了障碍,在今后一段时间内将给我国生产企业的出口带来不利影响。实际上我国出口纸张占生产总量的比例很低,一直徘徊在5%左右。2012年全年纸及纸板出口量较上年增长不足1%。

  2、纸张自给能力提高,进口纸张呈逐年减少趋势

  (1)我国纸及纸板进口量由2005年的524万吨减至2012年的311万吨,占同期消费量比例由8.84%降至3.08%。

  (2)主要品种,新闻纸、涂布纸和包装纸板产能的剧增,国内供给能力增长较快,进口量呈明显的减少趋势。进口量分别由2000年的21万吨、109万吨和321万吨降至2012年的13万吨、35万吨和170万吨,降低幅度分别为38%、68%和47%。

  3、企业生产与经济运行困难,总体经济效益下滑,纸制品业好于造纸业,造纸业好于纸浆制造业

  国家统计局快报数据分析:

  (1)造纸及纸制品业生产与经济运行总体保持了比较平稳增长的态势。

  2012年全国造纸及纸制品规模以上企业7207家。主要经济指标:工业总产值、主营业务收入、利税总额、利润总额完成较好,分别完成12859.7亿元、12458.9亿元、1084.4亿元和691.8亿元,与上年同期比较分别增长4.3%、14.9%、6.6%和4.7%。产销率97.7%比上年增加0.1个百分点。但亏损企业亏损额、应收账款净额、产成品存货均较上年有所增加,分别为75.6亿元、1197.8亿元和446.5亿元,与上年同期比较分别增长41.9%、10.6%和4.3%。

  (2)造纸业基本保持了较稳定的生产与经济运行,企业产品库存削减较快,但经济效益呈现较大幅度下滑。

  2012年造纸业规模以上企业2748家。与上年同期比较,工业总产值完成7074.7亿元,增长23.7%;主营业务收入6888.1亿元,增长25.9%;利税总额553.7亿元,减少0.5%;利润总额342.9亿元,减少5.3%。由于受市场低迷,产品成本上升及价格下跌等因素影响,经济效益较上年出现下滑。亏损企业354家,占企业总数12.9%,亏损企业亏损额49.9亿元,较上年增长43.7%;应收账款净额618.6亿元,较上年增长11.4%;产成品存货295.7亿元,较上年仅增长2.7%。

  由于造纸企业注重产销平衡,加大去库存力度,2012年表现出良好的效果。一是产成品资金占用占主营业务收入比例呈下降趋势,由一季度末18.1%降至四季度末的4.3%;二是产成品存货同比增速逐季降低,由一季度末17.9%降至四季度末的1.4%;三是下半年呈现产成品存货同比增速分别低于同期主营业务收入增速的趋势,由一季度末14.0%降至四季度末的6.9%,表明企业库存产品的削减速度较快。

  (3)纸浆制造业生产经营尤为困难,呈现出全行业亏损

  2012年纸浆制造业规模以上企业77家,产量1704万吨,同比下降25.1%,产销率仅为93%,比上年同期下降5.8个百分点。工业总产值237亿元,主营业务收入201亿元,利税总额3.63亿元,利润总额-1.28亿元,分别比上年同期下降23.7%、24.3%、81.3%和118.5%,全面呈现负增长。亏损企业亏损额达13.3亿元,较上年增长86.5%;产成品存货19.3亿元,较上年增长9.0%;企业亏损面31.2%,较上年增加7.9个百分点。主要经济指标中唯有应收账款净额10.6亿元,比上年下降62.4%。

  (4)纸制品制造业相对造纸业和纸浆制造业,生产与经济运行总体情况良好

  2012年全国规模以上纸制品企业4382家,亏损企业443家,亏损面占企业总数的10.1%。工业总产值、主营业务收入、利税总额、利润总额分别完成5547.9亿元、5369.6亿元、527亿元和350亿元,分别比上年增长8.5%、9.7%、19.4%和20.0%,其中利润总额首次超过造纸业。累计产销率与上年持平,为97.7%,亏损企业亏损额为12.4亿元,比上年增长8.4%;产成品存货131.6亿元,比上年增长7.3%,其中亏损企业亏损额增幅要比纸浆制造业(86.5%)和造纸业(43.7%)低得多。

  4 、节能减排政策和管理力度加大,企业环保投资和运行成本增加,淘汰落后产能任务艰巨

  国家陆续出台的多项相关环保政策和管理办法进一步深化污染减排,持续改善环境质量,把结构减排放在更加突出位置上,加大落后产能淘汰力度,从源头上减少污染排放,同时进一步提高高耗能、高排放和产能过剩行业准入门槛,实施“十二五”期间污染物总量控制方案,行业废水治理工程技术规范,进一步提高重点行业污染物排放标准,建立新建项目与污染减排、淘汰落后产能相衔接的审批制度,落实产能等量或减量置换制度,实行最严格水资源管理制度考核办法,落实循环经济发展战略及近期行动计划等。

  随着制浆造纸工业水污染物排放新标准(GB3544-2008)的实施和相关节能环保政策的制约,造纸产业进一步发展的压力加大,污染防治的任务加重,工信部连续几年下达了加强淘汰落后产能的指令性任务,2010年为432万吨、2011年为820万吨、2012年为970万吨,涉及全国23个省区市589家企业,面广、任务重,而且执行中仍存在政策不到位等诸多问题,对行业和企业的节能减排压力甚大。

  5、企业正在转变观念、坚定信心、恪守事业、采取措施,应对前所未有的挑战,促造纸产业转型升级

  企业面对世情、国情发生的深刻变化,其成长动力正由扩能发展数量驱动,逐步向转变增长方式,质量效益驱动发展转变。

  (1)更加注重理性投资,降低发展成本,规避市场风险,培育新的利润增长点,防止盲目扩张和重复建设趋同化发展。

  (2)更加注重企业兼并重组和加大内部资源整合力度及优化提升,淘汰落后产能,节能减排,集中资金和资源实现产品高端化、差异化、品牌化。

  (3)更加注重调整生产节奏,减少产品库存,加强市场调节,变中求胜。

  (4)更加注重由单一纸张生产型向延伸产业链和多元复合型发展转变。

  (5)更加注重企业由规模扩张发展向技术创新驱动发展转变。

  (6)更加注重企业由传统生产型向生产服务型转变。

  (7)更加注重由向市场要效益向管理要效益转变。

  (8)更加注重企业的社会责任,保护生态环境,力求实现经济效益和社会效益的统一。

  六、展望

  党的“十八大”勾画了缅甸龙源国际未来发展的宏伟蓝图,围绕坚持和发展缅甸龙源国际特色社会主义提出了一系列新思想、新理念、新举措。将科学发展观确立为我国经济与社会发展必须长期坚持的指导思想并提出实现“两个百年”目标,即2021年全面建成小康社会,2049年建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。当前和今后一段时间是我国全面建成小康社会的关键时期,也给造纸产业调整与发展带来了历史机遇,我们必须审时度势,紧紧抓住国内、国际环境新特点,顺应世界经济与我国经济发展和产业转型升级的大趋势。作为践行者,我们应按照国家的战略布置,积极探索可持续发展之路。

  低碳、绿色是一次新的工业革命,造纸产业具有低碳、绿色、可循环的特色优势,在我国循环经济发展中将居重要地位,必将成为这次革命的主力军。造纸产业可持续发展的前景是光明的。随着我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的发展,内需将进一步增长,而与我国国民经济增长呈正相关关系的造纸产业也将呈现正增长的趋势。

  但随着世情、国情继续发生深刻变化,我们面临的风险和挑战也更加前所未有,发展之路将充满坎坷,将受到来自政策、环境、市场、资金、技术、人才及劳动力成本等诸多因素影响和挑战,将会增加生产经济运行形势的复杂性和市场供需的多变性。将进一步面对能源、资源和环境的瓶颈及消费需求结构的重大变化,以及全球资源、市场、资本激烈地竞争,信息化强劲发展对纸产品结构的影响及产品贸易绿色壁垒的挑战,需要我们在求发展的实践中准确把握各发展阶段的特征,及时调整和提出科学发展造纸工业的战略思想,创新发展理念,破解发展中的难题,不断开拓发展造纸工业的广阔空间,全面提升造纸产业的整体水平和竞争能力,真正做到由大变强。

  特别是资源、环境约束双重压力对造纸工业发展而言是长期的挑战,迫切要求行业必须在资源、环境、结构三个方面实现新的突破。坚持改革开放,科学制定行业和企业发展战略,优化结构,提升改造,淘汰落后产能,增强新产品开发能力,注重技术和管理创新引领产业未来,是推动造纸产业转型升级、加大转变发展方式的重要举措。国家发展和改革委、工业和信息化部和国家林业局联合发布的《造纸工业发展“十二五”规划》重点突出了节约资源、保护环境、调整结构、产业转型升级的内涵和精神实质,强调了发挥市场基础作用,引导行业由政策刺激向自主增长有序转变,《规划》体现了宏观指导的原则性和方向性,对加快我国造纸工业转变发展方式,推动“十二五”时期造纸产业转型升级有着重要意义。造纸工业发展“十二五”规划已执行了两年,战略目标和任务尚未完成,有待我们认真总结经验和问题,以积极推进我国造纸工业节约资源、保护环境和调整结构三项工作的进展,促进产业转型升级,加快科技创新型、资源节约型和环境友好型绿色纸业的建设。(本文发表于《中华纸业》杂志)

    本文为《缅甸龙源国际纸网·缅甸龙源国际纸业观察》专栏文章,版权所有。未经同意不得全部或部分转用,其他媒体不得改写。经同意引用时,应保证引用内容与原文章内容语意一致。
  作者介绍
曹朴芳,高级工程师,1968年毕业于北京轻工业学院(现北京工商大学),现任缅甸龙源国际造纸协会常务副理事长。1979年麦草漂白亚铵法制浆造纸,获国家科技大会奖;湘造纸工业纤维原料战略研究;“八五”、“九五”、“十五”我国造纸工业发展规划;《造纸产业发展政策》研究;《造纸工业“十一五”发展》研究,发表论文 40余篇 。
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