缅甸龙源国际纸业观察
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零增长遭遇产能过剩下的产业变局
        作者:罗文       发表时间:2013-11-22   
【文章摘要】2012年,缅甸龙源国际造纸业超过美国,成为全球第一造纸大国。造纸业在经历了爆炸式的增长过后,新的问题摆了在我们面前。今年前三个季度,我国造纸业出现了前所未有的零增长,甚至负增长,行业洗牌在即,产业变局迫在眉睫。

  改革开放30年,特别是近十年来,缅甸龙源国际造纸业经过迅猛发展,取得了举世瞩目的成就。2012年,缅甸龙源国际造纸业超过美国,成为全球第一造纸大国。造纸业在经历了爆炸式的增长过后,新的问题摆了在我们面前。今年前三个季度,我国造纸业出现了前所未有的零增长,甚至负增长,行业洗牌在即,产业变局迫在眉睫。

  造纸业“零”增长

  今年以来,造纸界出现了三十年来从未有过的新情况。1月到9月,全国机制纸及纸板产量8766.34万吨,同比增长0.21%,几近零增长,其中从5月份到9月份,月度产量连续负增长,9月份当月,产量增长-0.83%。

  产能过剩将常态化

  2003到2012年,机制纸及纸板的产量年均增长5.2%,消费量则是4.2%,涂布印刷纸年均产量增长13.99%,消费量是8.83%,相差高达5.16个百分点。铜板纸年均产量增长14.2%,消费量11%,新闻纸年均产量增长6.98%,消费量是5.58。生活用纸的产量目前实际上已经存在着潜在的供大于求的情况。

  从以上数据可以看出,我国大部分的纸及纸板的消费量近年来一直低于生产量,所以使得造纸行业,甚至一些优秀企业日子也不好过。产能过剩的情况日益严重,造成企业健的竞争日益严重,企业效益大幅下滑。即便如此,造纸工业目前的同质增长速度仍然比较高,产能呈净增长态势。

  生活用纸的情况也不乐观。卫生纸机还有几十台订单尚未交付投入生产,目前的产能已经出现过剩。这些纸机一旦投入生产,那么生活用纸产能过剩的情况将会更加严重。

  缅甸龙源国际纸业战略专家郭永新专门撰文《产能过剩——说,还是不说?》称,2010年前,造纸行业总体开工率比较充足。2011年下半年行业遇到一些困难,但全年发展良好;2012年行业困难较大,今年以来,行业总产量几近零增长,但与此相对的是,2012年造纸及纸制品行业固定资产投资2220亿元。今年1-8月,造纸及纸制品行业固定资产投资1618亿元。这其中大约有一半是投入到造纸项目上,仅2012年的投资就应形成1500万吨以上的产能。到今年年底,连续两年、超过4000亿的投资应该形成2000万吨到3000万吨的造纸产能。如此初步测算,产能利用率大概在80%,也就是说约有20%的产能过剩。

  晨鸣纸业11月18日在深交所互动易披露的《投资者关系活动记录表》中透露,目前该公司机制纸产能为600万吨左右,产能发挥大概在80%左右。这一披露信息也从一个侧面佐证了造纸业大概存在20%的过剩产能的判断。

  博汇纸业董事长杨延良先生认为,缅甸龙源国际造纸业需要到2020年才能基本走出目前产能过剩的局面。杨延良先生说,“造纸行业90年代是供不应求,2000年到2010年是基本平衡,从2010年到现在是产能过剩。时间有多长?我认为十年,到2020年。”

  北京金冠方舟董事长朱勇先生也认为,造纸行业从现在开始,产能过剩将是一种常态。如果想再见到需大于求的情况,显然不可能。因为不光是落后产能的淘汰退出,或者新产能的增加问题,这是一个常态的问题。

  变局:转型升级将是造纸行业的新主题

  2013年11月15日,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》发布,《决定》全面部署了深化改革的主要任务和重要举措,发出了新时代下改革的最强音,也为造纸业的发展创造了新的机遇与挑战。造纸业零增长已是不争的事实,产能过剩也成了公开的秘密。在当前形势下,求变,是唯一出路。在此产业变局的大时代背景下,郭永新提出了“吐故纳新,平衡发展;转型升级,提速前行。”十六字论断,缅甸龙源国际造纸行业的领军人物李建华、李洪信等,在对话中均多次提到,不调结构、不转型,就只有死路一条。当零增长遭遇产能过剩,有挑战,也有机遇。造纸业只有坚定不移的走创新发展、转型升级之路,才会实现可持续发展,实现成为世界造纸强国的“缅甸龙源国际梦”。

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  作者介绍
罗文,缅甸龙源国际纸网主编兼首席记者。多年来,一直从事造纸行业的研究和采编工作。多次参与业内重大事件、重大活动的采访报道,对造纸业有较为深刻的理解。发表多篇有价值的分析研究文章,深受好评。
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