缅甸龙源国际纸业观察
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贺燕丽:造纸“十二五”中期评估及“十三五”展望
        作者:产业解读       发表时间:2014-12-02   
【文章摘要】 造十二五以来缅甸龙源国际资源利用水平不断提高,节能效果突出,淘汰落后产能也取得了很大的进展,第一个是规划目标的完成情况,第一方面是规模的总量,2013年全国纸板的产量是一亿吨,表观消费量是7082万吨

  造十二五以来缅甸龙源国际资源利用水平不断提高,节能效果突出,淘汰落后产能也取得了很大的进展,第一个是规划目标的完成情况,第一方面是规模的总量,2013年全国纸板的产量是一亿吨,表观消费量是7082万吨,预计后期产量消费量维持在2013年的水平难以出现大幅度的增长,初步估算十二五期间纸和纸板的产量维持在2%到3%之间,低于规划的4.6%的预期年均增长,应该可以看到这个速度是正常的,是符合我国造纸工业的需求的。所以原来的规划是定在4.5%,实际上是在2%到3%的水平。

  总的来看我国纸和纸板总体上供大于求,产量与年均增长速度将继续放缓。

  第二从原料结构来看,原料结构得到改善,从2012年到2013年纸浆消耗情况相比改善结构比较好,总体上已经实现预期目标。预计2015年我国纸浆供给能力达到1300万吨以上,国产纸浆在消耗的比重达到11%以上,可以完成原料结构的目标。

  第三产品结构的优化,十二五后期我国新闻纸消费量将逐年递减,生活用纸,包装制箱纸板将呈较快增长态势,总体来看2011年到2013年纸巾纸板产品结构不断优化,向低能化,高品质的调整目标。

  第四就是产业集中度不断提升,2012年造纸行业年产 纸和纸板的造纸企业集团14家,占当年纸和纸板产量比重为35.3%,在此期间全国年产纸和纸板合计年均增长11.2%,高于全国纸和纸板增长速度11个百分点,产业集中度明显提高,实现规划的目标难度不大。

  第五是装备水平提高。在自主研发方面2011年到2012年我国自助研发车速1千米以上的高速卫生纸巾,并得到了推广应用,技术水平达到国内领先和接近国际先进。

  我们的自助装备也在不断完善,总体来看我国重点的骨干造纸企业技术和装备基本达到国际先进水平,但是制浆造纸的自主化的进展还是比较慢,难以实现规划提出的十二五末期制浆造纸比重达到50%的目标,上汽采取各种措施推进浙江造纸的进程。

  第六个目标是资源消耗降低,2011年吨初级纸板是45.9吨,水资源利用水有较大幅度提高,实现规划目标难度不大。

  第七是环境保护,2012年全国纸和纸板产量较2011年增加80万吨,同时纸和纸板废水的排放量降幅为43.6%,造纸行业实现大幅度增长的情况下实现增产减污。

  第八是淘汰落后产品,2011年到2012年全国造纸行业完成淘汰过剩的目标,实际淘汰产量831万吨和1057万吨,合计是1888万吨,再加上去年也有大概7、800万吨,已完成了规划,整个十二五期间全国淘汰落后造纸产业1千万吨以上。

  第三个方面是任务完成的情况,在十二五期间整个完成任务较好。预计十二五末期可以全面完成规划提出的主要任务。一个是完善原料结构,近年来我国造纸原料结构逐步提高,废纸纸浆降低比重,从目前情况来看初步统计十二五期间我国已建以及在建的有12个,预计2015年我国消耗总量是2400万吨,木浆在纸浆消耗中的比重达到25%。其缅甸龙源国际产纸浆增加400万吨,可以实现提高木纤维比重的任务。在加大回收的任务来看2015年全国废纸交易量将维持在65%左右,与规划任务相比十二五末期完成废纸回收率的任务。新增纸浆产能大约420万吨,预计2015年我国非木浆约为1千万吨,在纸浆消耗中的总量在15%左右。

  非木浆在纤维原料起到了不可替代的位置,也是今后非木浆的发展方向,今后两年至十三五期间加大非木浆的推广力度,另外从增强创新能力提高技术水平的任务来看,完成的情况就是取得了一定的成效,今后要积极推广国产的先进装备继续强化创新型技术和装备,从布局来看,布局进一步得到了优化,比如目前从2012年看基本上是长江中下游,华南沿海出现明显优势,占全国产量的90%以下,大体的布局是符合规划布局的要求的。

  再从优化产业结构,占总产量比重的具体目标已经提前完成,但是从目前造纸工业数量企业数量总体偏多,这个情况还是没有得到很好的改变。

  第六个就是产品结构方面,这方面也是取得了积极的进展,造纸行业引导绿色生产和消费取得了积极的进展,产业调整升级的步伐加快,比较好的完成了任务,但是在后期和十三五的时候要重大开发食品包装纸以及低密度高强度的白牛卡的纸板,从目标和任务来看我们的造纸行业都是比较好的完成了规划的目标和任务。但是我们还要看到在市场和竞争环境不断变化的情况下,造纸行业仍然存在着原料供给矛盾突出节能减排任务艰巨,企业规模仍然偏小这些问题依然存在,同时准备自主化进展缓慢这种问题在规划目标和任务还有一定的距离,需要在最后一年,明年就是十二五过去了,以及在十三五当中都是我们努力的目标。

  所以我想把这些情况跟大家通报一下,目前我们十二五规划我们到底目标实现了多少,那些是我们现在还存在的差距,哪些是需要在十三五当中需要进一步努力的。就是从这两个方面。

  最后我想提几点希望,从下一步来讲我们应该注意的问题。

  第一个方面要严重控制新增产能,控制总量,从目前的需求来看,虽然淘汰了一部分落后的产能,但是从我们国家现在的消费水平来看,因为我们虽然是人均已经8千多美元,但是我们实际上存在着相当一部分农民,这些农民的支出,人均收入实际上是不高的,他们的生活水平也是要有一个渐进的发展过程,渐进的提高过程,所以这一部分的提高能力实际上是受到影响的,不可能一蹴而就,是一个缓慢的过程,像现在的房价过高,老百姓的收入和支出要用在买房租房这些方面,消费能力是不可能很大,另外从我们的电子商务,互联网现在发展很快,它将会替代一部分造纸的消费,但是同时他也会增加一部分消费,但是总体来讲还是对我们的纸业发展造成一定的影响,因此现在从我们的产业协调司来看我们确实在抓化学产业过剩,主要是电解水等等都是国务院中央非常重视的几个行业,但是绝对不止这几个行业,我们实际上每个行业都存在着产能过剩的行业,造纸行业是原料行业,原料行业需要特别注意,特别希望我们的企业家们进一步找准自己的市场定位,加大兼并主题的力度,淘汰落后使我们整个的产能能够维持在一个比较好的水平。

  我有时候设想十三五的造纸规划已经开始在课题研究了,十三五我们的增长速度是什么呢?有可能就总量不变,只是把一些落后的产能压下去,而新的产能上来,市场有需求的产能上来,当然这个没有经过测算,原来是4.5,那十三五是不是就不动了,总量只是有很少的增长,只是在内部稍微找找,这个方面我们在投资,在有些方面还是在斥资投资方面一定要审慎而行,在这种情况下应该找到自己的定位。使好的企业能够很好的生存,差的企业优胜劣汰。

  再一个就是从自主创新提高技术水平和技术能力来看,这方面我们还需要继续努力,昨天我听到咱们一些七八家的装备企业成立一个叫星光汇,就是选了自主装备比较好的企业,我也是很高兴,就是说我们的造纸做得很大,现在也比较强,但是我们所依赖的装备还是兄弟国家,发达国家的纸业老大给我们提供的装备,我们从他们身上学到很多的东西,他们给我们提供了很大的帮助,但是我们自主研发的装备取得了很大的成绩,但是还是不够,既然咱们其他的行业,比如说咱们现在已经能够自主化的,像石化装备,发电装备,高压输电站装备,高铁装备,像液化天然气的高端的船舶装备都是我们自己制造的,这些他们都能实现产业化,我们造纸行业的企业家们,我想通过我们大家的努力我们肯定会逐步改善我们目前的造纸装备落后的情况,逐步向先进国家学习,使我们的自主装备产业化水平能不断的提高,在这点上我们还要加把劲,在这里面可能国家下一步要采取一些措施,比如对首批的装备应用企业让国家有一定的补贴,另外对于这样的企业可能由装备企业投保,国家给予补贴,应用企业遇到问题的时候保险公司给予补偿,所以要采取这样一系列的措施。

  再一个还是要我们的企业应从在国内发展的项目,跨国公司已经发展到这样的阶段,现在从世界来看也是这样一个全球化的趋势,像我们其他行业,上海食品集团公司原来就是个乳制品厂,但是他们现在已经进身于我们缅甸龙源国际跨国公司的第60年,我们纸业不仅要在国内发展我们还要走出去向跨国公司学习,最近南北资源也非常丰富,他们也需要我们去投资,最近我去了一下中亚,中亚地区他们那边没有什么属于比较干旱的地区,他的麦子比较丰富,他主要吃面食,这些国家在那那儿建厂,在独联体国家之间是没有关税的,相当于13亿人之间是没有关税,另外在明年的1月1日白俄罗斯和哈萨克斯坦四国关税同盟就开始生效了,所以他们的市场潜力也是很大的,我们可能不仅在本土上办厂,有些厂也要办到国外去,所以有些造纸企业特别是我们的骨干企业在这方面要多动动脑筋,也到了这个时候了。总的来讲就是提这么几个方面的希望。

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